Саша давно привык подрабатывать в тишине ночных улиц: меньше машин, меньше суеты, зато разговоры получаются откровеннее. Ему нравится наблюдать, как люди после полуночи становятся другими — спокойнее, честнее, а иногда и совсем непохожими на тех, кого можно встретить днём.
Однажды в его такси садится Лиза, девушка из эскорт-сферы. Она быстро находит с ним общий язык и, заметив в Саше что-то близкое, просит помочь — немного покататься по её делам. Впереди долгая ночь, полная неожиданностей, и постепенно становится ясно: за их лёгкими разговорами прячутся вещи, о которых не принято говорить вслух.