1927 год. По рельсам страны мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах спрятаны бумаги, от которых зависит грядущее двух великих держав — СССР и Китая. Между мирными попутчиками затесались чужеземные лазутчики, воражки и убийцы, готовые пролить кровь, лишь бы добраться до тайных свитков.
Судьба сталкивает двоих — юного красноармейца, впервые оказавшегося в таком испытании, и бывшего царского сыщика, много повидавшего и не раз игравшего с огнём. Им предстоит отбросить прошлые разногласия и плечом к плечу выйти против общего врага, чьи интриги способны развернуть историю на иной путь.