Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких уголовников крутятся возле Сергея Михайловича, авторитета, слово которого решает многое. В какой-то момент Серега и Саймон получают указание — привезти химика, разбирающегося в порошке. Задание летит к черту, но шеф не спешит списывать их со счетов и даёт последнюю возможность всё исправить.
Требуется отправиться по адресу и провернуть обмен: чемодан наличных на кейс с товаром. Казалось бы, ничего особенного, но на выходе всё срывается. У дверей их уже ждёт засада — Корон, Бала и Баклажан. Не случайно: этих отморозков подтянул «оборотень в погонах», решивший обвести вокруг пальца самого Михалыча.
