Эндрю живёт мечтой о величии и чувствует, что цель уже почти рядом. Его талант замечает выдающийся дирижёр, руководитель сильнейшего оркестра страны. То, что начиналось как стремление добиться признания, превращается в неукротимую жажду успеха. Учитель, не знающий ни жалости, ни компромиссов, раз за разом проверяет ученика на прочность, заставляя переступать через усталость, боль и сомнения.
Каждая репетиция становится для Эндрю испытанием, где на кону стоит не только мастерство, но и вера в себя. Давление наставника превращает их отношения в борьбу, где трудно понять — это путь к вершине или дорога в пропасть. И всё же в этом противостоянии главный вопрос остаётся открытым: кто возьмёт верх — ученик или тот, кто ведёт его к пределу?